Morgan stanley prepara novo lançamento de plataforma

Morgan Stanley prepara novo lançamento de plataforma

Por Annie Gasparro

William Farancz

Morgan Stanley Smith Barney está se preparando para lançar uma nova plataforma de corretagem como parte de uma revisão de vários anos da estação de trabalho de corretores, tecnologia de back-office e serviços de consultoria.

A plataforma de desktop do corretor, chamada 3D, será baseada na Web, em vez de ser baseada em servidores internos como a atual plataforma de Smith Barneys, e proporcionará aos consultores acesso à área de trabalho remota. Ele será lançado em etapas a partir deste verão.

A tecnologia de back-office e corretores de suporte recebem para abrir novas contas, fazer transações e executar outras tarefas também será reestruturado, combinando o que as duas empresas cada oferta agora.

Essas mudanças são todas parte da integração global das duas empresas, que juntou forças em uma joint venture no verão passado.

Os analistas não esperam que os consultores sejam confrontados com muita interrupção da plataforma de desktop do corretor, mas enfrentarão uma curva de aprendizado.

8220; plataformas baseadas na Web são muito mais acessíveis aos conselheiros quando eles estão trabalhando em casa ou na estrada, 8221; Disse Sean Cunniff, diretor de pesquisa da TowerGroup, que abrange corretoras e tecnologia. 8220; Eles também geralmente têm uma arquitetura mais moderna e interface de usuário muito melhor.8221;

Robert Ellis, diretor da Fast Track Advisors, uma consultoria de serviços financeiros, diz que os consultores são mais produtivos quando podem trabalhar na estrada. 8220; Permite-os sair e encontrar-se com clientes e clientes potenciais mais, melhor que apenas sentar-se em sua mesa que espera para que os clientes venham a eles, 8221; ele disse.

Ao julgar a tecnologia do corretor, os consultores normalmente consideram os dados de mercado e notícias, ferramentas de planejamento financeiro, exibição de portfólio de clientes, recursos de negociação, plataformas de conta gerenciada e tecnologia de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

A Morgan Stanley Smith Barney porta-voz disse que a nova plataforma vai 8220, acomodar a mais ampla gama de potenciais utilizações para os conselheiros, a partir do mais fundamental para o altamente sofisticado.

Um conselheiro, que se mudou para Morgan Stanley há um ano da Merrill Lynch, diz que as atuais operações de back office do Morgan Stanley foram frustrantes. 8220; Eu não lamento o movimento, por qualquer meio, mas as coisas simplesmente não funcionam tão bem aqui, 8221; ele disse. 8220, eu tenho que acompanhar tudo para ter certeza de que ele é feito.

Do lado de Smith Barney, a plataforma de corretores poderia se beneficiar de uma arquitetura de tecnologia de informação mais aberta, diz Ellis.

Doug Dannemiller, analista sênior do Aite Group, que cobre corretorias e tecnologia, disse que, embora a plataforma seja uma melhoria, ele não acha que pode viver de acordo com a Merrill Lynchs, que foi renovada há alguns anos, oferecendo centenas de aplicações de planejamento financeiro que atendem Individualmente para seus corretores vários modelos de negócios, tais corretores orientados a produtos versus conselheiros com base em taxas.

Morgan Stanley Smith Barney não tem o vento traseiro dos mercados fortes ou balanços que existiam na época, Dannemiller disse, ea joint venture está sob pressão para completar a integração e criar um negócio rentável.

8220; Talvez em três anos, depois de terem feito essa integração e feito com inteligência, eles podem avançar e construí-la, adicionando todos os sinos e assobios da plataforma Merrills, 8221; ele disse.

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